Morrisons - Morrisons

Wm Morrison Supermarketuri

Nume comercial	Morrisons
Tip	Societate pe acțiuni
Comercializat ca
ESTE IN	GB0006043169
Industrie	Cu amănuntul
Fondat	1899 ; Acum 121 de ani ( 1899 )
Fondator	William Morrison
Sediu	Bradford , Anglia , Marea Britanie
Numărul de locații	498 magazine (2016)
Oameni cheie
Produse	Mâncare și băutură , îmbrăcăminte , cărți , reviste , CD-uri și DVD-uri .
Venituri	17.735 milioane GBP (2019)
Venit operațional	465 milioane GBP (2019)
Venit net	244 milioane GBP (2019)
Numar de angajati	110.000 (2019)
website	morrisons .com

Wm Morrison Supermarket plc , tranzacționând ca Morrisons , este al patrulea cel mai mare lanț de supermarketuri din Regatul Unit și are sediul în Bradford , West Yorkshire , Anglia.

Fondată în 1899 de William Morrison , de unde prescurtarea Wm Morrison, a început ca un stand de ouă și unt în Rawson Market, Bradford, Anglia. Până în 2004, locațiile magazinelor Morrisons erau concentrate în primul rând în nordul Angliei , dar odată cu preluarea Safeway în acel an, prezența companiei a crescut semnificativ în sudul Angliei , Țara Galilor și Scoția. Începând cu 2016, compania avea 498 de magazine în Anglia, Țara Galilor și Scoția, precum și una în Gibraltar .

În aprilie 2019, Morrisons avea 110.000 de angajați și servea în jur de 11 milioane de clienți în fiecare săptămână.

Cota de piață a Morrisons în august 2017 a fost de 10,14%, în scădere cu 0,86% față de 2015 - în spatele Tesco (27,8%), Sainsbury (15,8%) și Asda (15,3%), dar înaintea lui Aldi (7%).

Compania este listată la Bursa de Valori din Londra și face parte din indicele FTSE 100 al companiilor. Familia Morrison deține în prezent aproximativ 10% din companie.

Istorie

Morrisons, Lakeside, Ashby, Lincolnshire de Nord

Fondator

Compania a fost fondată de William Morrison în 1899, care a început afacerea ca comerciant de ouă și unt în Rawson Market, Bradford , Anglia, care operează sub numele de Wm Morrison Limited .

Fiul său Ken Morrison a preluat compania în 1952, la 21 de ani. În 1958, Morrisons a deschis un mic magazin în centrul orașului. A fost primul magazin cu autoservire din Bradford, primul magazin care a avut prețuri la produsele sale și a avut trei plăți. Compania a deschis primul său supermarket, „Victoria”, în districtul Girlington din Bradford în 1961.

În 1967, Morrisons a devenit o companie pe acțiuni listată la Bursa din Londra .

Achiziționarea Safeway

Supermarket Morrisons din Milton Keynes (fostul magazin Safeway)

În martie 2004, Morrisons a achiziționat Safeway , un lanț de supermarketuri britanic care deținea 479 de magazine, permițând Morrisonilor să aibă o prezență mai mare în sudul Angliei. Compania a fost achiziționată pentru 3,3 miliarde de lire sterline, cuprinzând 1 acțiune Morrisons nouă (permițând acționarilor Safeway să aibă o participație de 40% în grupul extins și să reducă participația familiei Morrison la 18%), plus 60 de bani în numerar (plătită de cesionare din 52 de magazine care se suprapun) pentru fiecare acțiune Safeway deținută. Achiziția s-a confruntat rapid cu dificultăți cauzate în parte de managementul de ieșire al Safeway UK, care schimbă sistemele contabile ale lanțului cu șase săptămâni înainte de finalizarea tranzacției. Rezultatul a fost o serie de avertismente de profit emise de Morrisons, rezultate financiare slabe și o inversare la sistemele manuale.

Programul de conversii de magazine de la Safeway la Morrisons a fost cel mai mare de acest gen din istoria comerțului cu amănuntul britanic, concentrându-se inițial pe magazinele păstrate care erau libere , peste 25.000 mp (2.300 m ² ) cu parcări separate. În câteva săptămâni, gențile de transport Safeway au fost înlocuite cu cele ale Morrisons, iar produsele proprii ale brandului Morrisons au început să apară în magazinele Safeway.

Inițial 52 de magazine urmau să fie cesionate în mod obligatoriu după preluare. Două motive închise din alte motive, John Lewis Partnership a achiziționat 19 pentru a face parte din lanțul său Waitrose , în timp ce J Sainsbury plc a achiziționat încă 14, iar Tesco a cumpărat 10 în octombrie 2004. Atunci, Morrisons a ales să nu se deplaseze în sectorul magazinelor de comodat ( deși de atunci a făcut acest lucru cu magazinele sale M Local ). În urma acestei decizii de politică, a fost anunțat la sfârșitul anului 2004 că cele 114 magazine mai mici „Safeway Compact” vor fi vândute către lanțul de supermarketuri rivale Somerfield, în cadrul unei tranzacții în două părți în valoare totală de 260,2 milioane de lire sterline.

În Irlanda de Nord, Morrisons a vândut magazinele Safeway și un magazin din Bangor, care s-a deschis după preluarea Morrisons către Asda.

Una dintre cele mai mari achiziții unice în 2005 a fost cea a cinci magazine de Waitrose. La 18 iulie 2006, alte șase magazine din formatul „Rump” au fost vândute către Waitrose, inclusiv fostul magazin Safeway din Hexham , Northumberland, care a devenit cea mai nordică sucursală a Waitrose a Angliei.

În mai 2005, Morrisons a anunțat închiderea formatului magazinului convențional / benzinăriei în comun al companiei Safeway cu BP . În cadrul acordului, spațiile au fost împărțite 50/50 între cele două companii.

Morrisons a vândut de asemenea magazinele Safeway Channel Islands , în Guernsey și Jersey , către comercianții CI, unde magazinele au continuat să comercializeze ca Safeway , deși produsele pe care le-au vândut purtau nume de mărci ale lanțurilor precum Islanda . În 2011, Sandpiper CI / CI Traders a vândut magazinele Channel Island Safeway către Waitrose, iar marca Safeway a dispărut din Insulele Channel. Pe Isle of Man , magazinul Douglas a fost vândut către Shoprite, iar magazinul Ramsey a fost vândut către The Cooperative Food . Magazinul Gibraltar a fost inițial comercializat pentru vânzare, dar a fost transformat în formatul „Rump”. În noiembrie 2006, au fost prezentate planuri pentru extinderea și reamenajarea magazinului pentru a introduce formatul complet Morrisons.

În septembrie 2005, compania a anunțat închiderea fostelor depozite Safeway în Kent, Bristol și Warrington, cu pierderea a 2.500 de locuri de muncă. Depozitul Kent a fost vândut de atunci rivalului din supermarketul Waitrose , în timp ce Warrington a fost vândut rivalului alimentelor congelate Islanda. O parte din depozitul Bristol a fost vândut Gist. Procesul de conversie a magazinului a fost finalizat la 24 noiembrie 2005, când fascia Safeway finală a dispărut din Marea Britanie.

Planul de optimizare

În urma achiziției Safeway, Morrisons a întâmpinat o serie de dificultăți. Compania a emis cinci avertismente de profit de la achiziție și s-a considerat că formatul original Morrisons nord nu funcționează la fel de bine în unele dintre fostele magazine Safeway din sud. Pentru a revigora noua sa imagine națională, Morrisons l-a numit pe olandezul Marc Bolland (directorul operațional al Heineken ), ca noul său director executiv.

Retragerea lui Sir Ken Morrison

La 13 martie 2008, Sir Ken Morrison s-a retras ca președinte după 55 de ani la companie și a fost președinte de onoare.

Achiziționarea de magazine Coop și Somerfield

Atunci când Grupul Cooperativ a finalizat preluarea lanțului de supermarketuri Somerfield în martie 2009, Comisia de Concurență a fost obligată să vândă o serie de magazine . Morrisons a achiziționat 35 de magazine din grupul combinat, comercializându-se în mare parte sub fascia Somerfield. Aceste noi magazine au fost primele dintre peste 100 identificate de Morrisons pentru extinderea în supermarketuri mai mici, deoarece își propun să aibă un magazin în termen de 15 minute de la fiecare casă din Marea Britanie.

Diversificare multicanal

Supermarket Morrisons, High Street, Saltney , Flintshire

Producție departament, Morrisons, Wetherby , West Yorkshire .

După plecarea lui Marc Bolland de a deveni director general al Marks & Spencer în decembrie 2009, Dalton Philips a fost numit în mișcare surpriză ca înlocuitor în ianuarie 2010.

În 2010, Morrisons a semnat un acord cu retailerul bugetar Peacocks , primul magazin de concesiune deschis ca parte a unei recondiționări la magazinul retailerului din Idle, Bradford. Secțiunea Peacocks a fost lansată în alte magazine înainte de a lansa propriul brand de îmbrăcăminte pentru copii „Nutmeg” în 85 de magazine la 21 martie 2013.

Primul magazin local Morrisons M s-a deschis în Ilkley , Yorkshire , în 2011. Toate magazinele locale M au fost ulterior rebranțate în cadrul lanțului „ My Local ” de scurtă durată în 2015.

În mai 2013, Morrisons a anunțat un parteneriat cu Ocado pentru a utiliza sistemele sale tehnologice și infrastructura de distribuție pentru a ajuta la lansarea propriului serviciu online.

Richard Pennycook, care s-a alăturat Morrisons în octombrie 2005, a fost înlocuit ca director financiar la Morrisons în iunie 2013 de Trevor Strain, anterior director financiar corporativ.

Ofertă potențială de preluare a capitalului privat

În februarie 2014, s-a arătat că membrii mai tineri ai familiei fondatoare Morrison, care dețin 10% din companie și despre care se crede că ar include doi dintre copiii președintelui de onoare Sir Ken Morrison, William Morrison Junior și Andrea Shelley, împreună cu nepoata lui Sir Ken Morrison și soțul ei, Susan și Nigel Pritchard, au abordat o serie de firme de acțiuni private despre preluarea companiei în privat. S-a spus că sunt extrem de nemulțumiți de performanțele financiare dezastruoase ale companiei și de strategia corporativă întreprinsă de Dalton Philips.

Critici publice din partea familiei Morrison

În urma unei noi strategii corporative de trei ani dezvăluite în martie 2014, care vizează recuperarea vânzărilor și a cotei de piață, în cadrul Adunării Generale anuale Morrisons din iunie 2014, fostul președinte al Morrisons, Sir Ken Morrison, l-a hulit pe Dalton Philips și noul său consiliu de administrație pentru distrugerea companiei pe care a moștenit-o. de la tatăl său; Morrison a remarcat strategia Philips de a salva supermarketul care nu reușește de presiunile Aldi și ale altor magazine cu reduceri, afirmând " Când am plecat de la muncă și am început să lucrez ca hobby, am ales să cresc vite. Am ceva de genul 1.000 de tauri și, după ce am ascultat Prezentarea ta, Dalton, ai mai mult taur **** decât mine. "

Comentariile lui Morrison au fost susținute de nepotul său, Chris Blundell, care controlează cea mai mare parte a părții rămase a familiei din supermarket, care a mai spus consiliului de administrație că este nevoie de salvare și a salutat decizia președintelui Sir Ian Gibson de a părăsi afacerea anul viitor (în iunie 2015) după luni de presiune.

Planuri de restructurare

În iunie 2014, Morrisons a anunțat că planurile au fost puse în aplicare pentru a reduce 2.600 de locuri de muncă ca urmare a modificărilor structurii sale de management. Morrisons a declarat că a încercat noua structură și a crezut că s-au obținut performanțe mai bune prin aceste metode. Aceste reduceri ar afecta în primul rând pozițiile de manager de departament și de supraveghere. Morrisons ar crea 1.000 de locuri de muncă în magazinele locale Morrisons M și 3.000 în supermarketurile noi. În urma acestui fapt, Morrisons și-a vândut centrul de distribuție din Kent unei companii de investiții imobiliare pentru 97,8 milioane de lire sterline. Depozitul din Kemsley urma să fie închiriat imediat în lanțul de supermarketuri, pe baza unui acord de 25 de ani, pentru o chirie de 5,4 milioane lire sterline pe an.

Schimbarea din nou a leadershipului

După o scădere de 3,1% a vânzărilor similare în perioada de tranzacționare a Crăciunului 2014, Morrisons a anunțat demisia pe scară largă a președintelui directorului general de cinci ani, Dalton Philips, pentru a deveni efectiv în martie 2015. În plus, președintele , Sir Ian Gibson , ar sta în jos de șase luni mai devreme să fie înlocuit de fostul Tesco director financiar Andrew Higginson , la sfârșitul lunii ianuarie 2015. Cinci directori suplimentare a părăsit compania martie 2015.

Morrisons a anunțat, de asemenea, închiderea a 10 mici magazine pentru pierderea de pierderi (opt foste magazine Netto din Marea Britanie și două foste magazine Somerfield, cumpărate sub conducerea Philips) din Cramlington , Accrington , Ravensthorpe , Bransholme ( Hull ), Telford , West Bromwich , Wallasey ( Seacombe - magazinul din dreapta), Newton le Willows , Rugby și Crawley . În plus, șase magazine de rentabilitate neprofitabile s-ar închide, iar lansarea lanțului magazinelor de comodat ar fi încetinită, deoarece un lot de 40 de site-uri nu ar mai fi cumpărate.

Sediul Morrisons din Bradford , West Yorkshire

La 25 februarie 2015, Morrisons l-a numit pe fostul director Tesco David Potts ca noul său director executiv.

În iunie 2015, Morrisons a redus cu până la 33% prețul a 200 de „articole zilnice” cu până la 33% Vânzările similare ale lanțului de magazine au scăzut cu 2,9% în primele trei luni ale anului 2015 - după ce au scăzut cu 2,6% în ultimele trei luni. din 2014. Compania a răspuns hotărând să-și „simplifice” sediul central în Bradford - cu costul a 720 de locuri de muncă.

În septembrie 2015, Morrisons a anunțat vânzarea magazinelor sale locale de 140 M către Mike Greene și Greybull Capital , care va fi re-marcat My Local , pentru 25 de milioane de lire sterline și că intenționează să închidă 11 supermarketuri, costând un număr de 900 de locuri de muncă raportate. După aceasta, în ianuarie 2016, șefii Morrisons au anunțat că încă 7 magazine se vor închide pentru a ajuta la optimizarea activelor existente și pentru a aborda zonele de slabă performanță.

Din martie 2020, Morrisons va reduce 3.000 de roluri de conducere și va crea 7.000 de locuri de muncă în magazin în cadrul planului său de restructurare.

Performanta financiara

Rezultatele financiare au fost următoarele:

Operațiuni curente

O filială Morrisons de la Merrion Center , Leeds prezintă branding nou introdus în 2015

O benzinărie Morrisons din Wetherby , West Yorkshire

În februarie 2016, Morrisons avea 498 de magazine în Regatul Unit, inclusiv cele pe care le-a păstrat în urma achiziționării Safeway plc. Până în 2004, magazinele Morrisons au fost concentrate în mare parte în Midlands-ul englez și în nordul Angliei , dar s-au extins spre sud, începând cu un magazin la Erith , Greater London , care s-a deschis în 1998.

Formate de stocare

Majoritatea magazinelor Morrisons au produse în Market Street . Carnea ambalată se află în apropierea sau lângă blatul măcelarului, delicatessen-ul numit de obicei Dispoziții cu frigider cu brânză în apropiere și un blat pentru rufărie numit Oven Fresh .

Comercializare online

În 2012, grupul a lansat primul său site web de vânzare cu amănuntul numit „Pivnița Morrisons” care vinde vin din întreaga lume.

Spre deosebire de concurenții săi majori, Morrisons nu a făcut o intrare timpurie în oferirea de cumpărături online. În mai 2013, Morrisons a anunțat un parteneriat cu Ocado pentru a utiliza sistemele sale tehnologice și infrastructura de distribuție pentru a ajuta la lansarea propriului serviciu online. Morrisons a semnat, de asemenea, un acord cu Amazon pentru a furniza produse pentru despărțirea lor Prime .

Cotă de piață

Cota de piață Morrisons a scăzut după achiziționarea Safeway, dar în cele din urmă a crescut din nou după vânzările și conversiile magazinelor.

La mijlocul anului 2015, Morrisons era încă cel mai mic dintre „marile patru” supermarketuri - cu o cotă de piață de 11%, în scădere cu 0,3% față de 2014.

Potrivit CACI , din 2006, Morrisons a avut o poziție de piață în 10 zone de cod poștal; SY ( Shrewsbury ), LD ( Llandrindod Wells ), WS ( Walsall ), TS ( Cleveland ), TD ( Hawick ), BD ( Bradford ), HG ( Harrogate ), LS ( Leeds ), WF ( Wakefield ) și HD ( Huddersfield ) .

Integrare verticala

Spre deosebire de celelalte supermarketuri din Marea Britanie, Morrisons fabrică un volum substanțial de produse alimentare proprii pe 16 site-uri din Marea Britanie.

Fostele operații

Kiddicare

În 2011, Morrisons a cumpărat retailerul de copii Kiddicare pentru 70 milioane de lire sterline pentru a-i oferi cunoștințele de a vinde îmbrăcăminte și articole de casă online. În 2012, 10 foste magazine Best Buy de la Carphone Warehouse au fost achiziționate pentru a extinde Kiddicare în magazinele de vânzare cu amănuntul. Kiddicare a fost vândută firmei de capital privat Endless pentru 2 milioane de lire sterline în iulie 2014 și vândută către Worldstores două luni mai târziu pentru o sumă nedezvăluită.

FreshDirect

Morrisons a achiziționat o participație de 10% din comertul online FreshDirect bazat pe New York pentru 31 de milioane de lire sterline în 2011. După ce a trimis o echipă la New York pentru a afla de la afaceri înainte de lansarea prevăzută în 2013, Morrisons a început o inițiativă de livrare la domiciliu în ianuarie 2014. În martie 2014, CEO-ul Morrisons, Dalton Phillips, a anunțat că compania a fost de acord să-și vândă participația la FreshDirect din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă compania și, întrucât și-a înființat propriul site de cumpărături online, nu mai avea nevoie de FreshDirect. Vânzarea a fost finalizată în august 2016 pentru 45 de milioane de lire sterline.

Magazine

Morrisons M local, Church Street, Liverpool

Compania a exploatat o serie de magazine mai mici numite „Morrisons M Local” în locuri importante precum Birmingham , Manchester , Cardiff și Bristol . Aceste magazine aveau un format similar cu magazinele locale mici Tesco Express și Sainsbury , dar includeau o gamă mai largă de mâncăruri calde gata de consum, cum ar fi produse de patiserie, cafea, rotiserie, terci și, de asemenea, o salată. Articolele sunt stocate din magazinele din apropiere, iar cumpărătorii pot comanda, de asemenea, alimente, inclusiv carne și pește proaspete.

Un centru de distribuție din Feltham , West London a fost achiziționat pentru a furniza o rețea de distribuție magazinelor din Londra și de Sud-Est, unde există puține magazine.

Aproximativ 70 de magazine au fost deschise până la sfârșitul anului 2013, ceea ce a fost stimulat prin achiziționarea a 7 Jessops și 49 de magazine Blockbuster de la administratori. La 26 februarie 2013, alte 6 magazine HMV au fost achiziționate de la administratori. Lanțul M Local a fost vândut unui grup de acțiuni private în 2015 și a rebranșat My Local , dar a intrat în administrare în sine mai puțin de un an mai târziu.

Marketing și branding

Logouri și sloganuri

Sigla Morrisons, 1985-martie 2007

Sigla Morrisons, martie 2007-iunie 2016

Sigla Morrisons, iunie 2016 - prezent.

La 15 martie 2007, Morrisons a anunțat că va înceta să mai utilizeze branding-ul existent și, în schimb, va folosi o „imagine de marcă mai modernă”. Brandul lor cu opțiuni de preț mai mic, Bettabuy , a fost schimbat și într-un brand „mai modern” numit gama Morrisons Value .

Modificarea a fost înlocuită vechiul logo galben și negru, cu linia de curea „Mai multe motive pentru a cumpăra la Morrisons” înlocuită cu „Fresh Choice For You”. În 2010, acesta a fost înlocuit cu „Eat Fresh. Plateste mai putin'. Acest lucru a fost ulterior schimbat din nou în 2013 la „Mai multe lucruri care contează”. De asemenea, a implicat înlocuirea semnalizării externe, semnele Morrisons anterioare fiind păstrate alături de noul logo, precum și modificări ale ambalajelor de produse, punct de vânzare, publicitate, uniforme ale personalului (înlocuirea cravatelor și arcurilor vechi albastre cu cele verzi) și vehicule de distribuție. Motivul care a stat la baza deciziei a fost necesitatea ca Morrisons să atragă o bază națională mai largă de clienți, valorificând extinderea geografică extinsă după achiziția Safeway.

În 2016, Morrisons a lansat un nou logo și sloganul „Morrisons Makes It” pentru a încerca să atragă patrimoniul mărcii, noul logo fiind instalat pe toate semnele magazinului, precum și uniforme noi și aspecte noi în magazin. În afară de aceasta, majuscula M, așa cum se vede în partea de sus a celorlalte logo-uri, este înlăturată și în schimb înlocuită în partea de jos, „Din 1899” și deasupra I, sunt petale de flori galbene. La fel de bine, toate literele, în afară de M, sunt transformate cu litere mici.

Card de loialitate

Prețul cărții Match & More s-a potrivit cu cumpărăturile comparabile ale clienților din lanț în magazin și online, cu Aldi, Lidl , Tesco, Sainsbury și Asda . Dacă un client a cheltuit 15 GBP sau mai mult și ar fi putut plăti mai puțin pentru cumpărăturile comparabile, Morrisons le-a dat automat diferența de puncte de pe cardul lor la finalizare. Pentru 1p diferență în costul cumpărăturilor, clienții au obținut 10 puncte de meci - iar pentru 1 diferență de lire sterline au obținut 1.000 de puncte. Diferența a fost calculată la efectuarea plății la mărcile naționale și la produsele proprii și la produsele alimentare proaspete comparabile, chiar și cele care sunt în promoție în altă parte. În 2016, cardurile de fidelitate Match & More au fost rebranduite ca fiind cardul de fidelitate „More” și tuturor clienților li s-a emis un nou card în conformitate cu rebranding-ul.

Gama de produse

Morrisons stochează mii de linii vândute sub propriile mărci. Printre acestea se numără M Savers, un brand economic care include articole cuprinse între produse alimentare și băuturi până la articole de toaletă, în 2015, brandul alimentar cu cea mai rapidă creștere din Marea Britanie.

distribuire

Centrul de distribuție Morrisons, Bridgwater , Somerset

În 2005, Morrisons a achiziționat o parte din prăbușirea Rathbones Bakeries , care furniza pâine Morrisons, pentru 15,5 milioane de lire sterline.

În 2007, Morrisons a deschis un nou centru de distribuție în Swindon și a anunțat că a cumpărat un nou site la Junction 23 din M5 în Bridgwater, în Somerset , pentru reamenajare ca instalație de ambalare a produselor proaspete.

În 2011, Morrisons a deschis un nou centru de distribuție de 767.500 mp / picior în Bridgwater, în cadrul proiectului de reamenajare de 11 milioane de lire sterline. Acest proiect a creat, de asemenea, 1.200 de noi locuri de muncă. După deschiderea noului centru de distribuție, depozitul Swindon nu mai era necesar și a fost închis în decembrie 2011.

Critică

Alimentația câinilor potențial dăunătoare

În decembrie 2012, o campanie publicitară de televiziune care arăta unui copil care dădea unui câine bucăți de budincă de Crăciun a fost criticată de British Veterinary Association și de Kennel Club. Budinca de Crăciun conține ingrediente care pot fi dăunătoare pentru câini, ceea ce a dus la îngrijorarea faptului că comportamentul din clip poate fi copiat cu consecințe dăunătoare pentru animale. Un purtător de cuvânt al Morrisons a declarat că a solicitat sfaturi veterinare înainte de tragere, la care a fost prezent un veterinar. Sfatul dat a fost acela că „... ar exista un risc minim pentru un câine de reacție toxică serioasă, în cazul în care o cantitate mică, în raport cu greutatea corporală, a tortului de Crăciun sau a budincii ar fi consumată o singură dată. "

Cerere inexactă de sprijin pentru fermierii britanici

În urma unei prăbușiri bine publicitate a prețurilor laptelui din Marea Britanie, Morrisons a lansat lapte britanic, marcat cu pavilion, etichetat „For Farmers”, care promite un supliment de 23p pe cutie. De fapt, banii în plus - echivalentul a 10p litru - s-au îndreptat către grupul de cooperare din lapte danez Arla Foods , care urmează să fie împărțit în mai multe țări, doar un sfert din cei 23p se vor adresa fermierilor din Marea Britanie.

Lawley Village Community

Morrisons a provocat controverse cu comunitatea locală din orașul Shropshire din Telford și Wrekin : Morrisons a căutat să instaleze o schemă de camere ANPR care să penalizeze alte afaceri locale care foloseau o parcare desemnată în comunitate.

Vezi si

• Lista lanțurilor de supermarketuri din Regatul Unit
• Mainstop

Referințe

linkuri externe

• Site oficial